超百亿抗抑郁赛道谁领跑

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中国药界 24-12-5 浏览50

超百亿抗抑郁赛道谁领跑

冬季来临，随着景色变得萧瑟和气温逐渐下降，人们更容易陷入抑郁和悲观的情绪之中。尽管短期的抑郁情绪与抑郁症有显著区别，但世界卫生组织（WHO）强调，抑郁症可侵袭任何人，尤其是那些经历过严重创伤或其他压力事件的人群更易罹患。

PDB数据库精神障碍用药治疗大类下，专门设有抗抑郁药治疗小类。2023年该治疗小类显示共有24种抗抑郁药物，国内药品终端市场的销售总额为103.92亿元。其中，氟哌噻吨+美利曲辛、艾司西酞普兰、舍曲林和阿戈美拉汀销售额排名居前，合计占据了约一半的市场份额。

氟哌噻吨+美利曲辛　原研为王

PDB数据显示，2023年国内药品终端市场中，氟哌噻吨+美利曲辛制剂的销售额为16.97亿元。近年来，该药品的销售金额呈现出先增长后下降再度回升的趋势，销售数量则总体有较大幅度增长。

价格降超一半

具体来看，2019－2020年，该药品的销售金额分别增长了5.32%和12.52%，销售数量也相应增长了7.83%和51.4%。然而，到了2021年，尽管销售金额继续增长了8.19%，但销售数量却下降了18.84%。2022年，销售金额和销售数量均出现下降，分别下降了13.44%和3.99%。而在2023年，销售金额实现了6.83%的增长，销售数量更是大幅增长了115.48%。

从平均单价来看，近年来该药品的单价呈现下降趋势。2019年平均单价为2.19元，2021年降至2.17元，2022年进一步降至1.95元，而到了2023年，平均单价大幅降至0.97元，与2019年相比降幅达到了55.71%。

占比稳中略升

在抗抑郁药市场中，氟哌噻吨+美利曲辛制剂的销售额占比相对稳定并略有上升。2019－2022年，其销售金额占比分别为14.39%、15.18%、16.52%和16.25%。其中，2020年和2021年该药品销售额占比位列第一，但在2022年被艾司西酞普兰超越，排名第二。然而，2023年其销售金额占比又回升至16.32%，再次超越艾司西酞普兰，位列第一。

此外，氟哌噻吨+美利曲辛的片剂和胶囊剂均已被纳入2017版医保乙类目录，并持续保留在每年的医保乙类目录中。

原研占六成份额

从企业销售情况来看，2023年共有5家企业在国内药品终端市场销售氟哌噻吨与美利曲辛制剂。其中，原研企业丹麦灵北（H Lundbeck A/S）的销售金额占比最高，达到了64.75%，排名第一。四川海思科制药和海南辉能药业分别位列第二和第三，销售金额占比分别为16.46%和12.21%。

艾司西酞普兰价降量升

PDB数据显示，2023年国内药品终端市场中，艾司西酞普兰制剂的销售额为15.89亿元。近年来，该药品市场的销售金额波动较大，总体呈现下降趋势，销售数量则持续稳定增长。

价格持续下降

具体而言，2019－2020年，艾司西酞普兰制剂的销售金额分别下降了5.89%和17.23%，但销售数量却分别增长了6.2%和2.34%。到了2021年和2022年，销售金额有所回升，分别提升了9.24%和5.37%，同时销售数量也大幅增长，分别增长了15.22%和15.5%。然而，2023年销售金额再次下降了7.85%，而销售数量仍然保持了增长态势，增长了19.17%。

从平均单价来看，近年来艾司西酞普兰制剂的单价持续下降。2019年平均单价为6.96元，2021年降至5.33元，2022年进一步降至4.87元，而到了2023年，平均单价更是降至3.76元，与2019年相比降幅达到了45.98%。

老大变身老二

在抗抑郁药市场中，艾司西酞普兰的销售金额占比经历了先降后升再降的过程。2019－2022年，其销售金额占比分别为17.28%、13.41%、14.74%和17.65%。其中，2022年艾司西酞普兰的销售金额占比位列第一。然而，2023年其销售金额占比降至15.29%，在抗抑郁药中被氟哌噻吨+美利曲辛超越，排名降至第二。

艾司西酞普兰片剂被纳入2017版医保乙类目录，并随后被提档纳入2019版和后续每年的医保甲类目录。草酸艾司西酞普兰口服溶液则在2023年被纳入医保乙类目录。

仿制药已反超

从企业销售情况来看，2023年共有14家企业在样本终端市场销售艾司西酞普兰制剂。其中，原研企业丹麦灵北（H Lundbeck A/S）占据领先地位，销售金额占比达到42.8%；四川科伦药业紧随其后，销售金额占比为20.69%；山东京卫制药位列第三，占比为19.75%；湖南洞庭药业和浙江华海药业分别位列第四和第五，销售金额占比分别为12.26%和2.64%。

值得注意的是，在销售额前五企业中，四家国产仿制药厂家的合计销售金额占比达到55.34%。

舍曲林闯入进口品种

PDB数据显示，2023年国内药品终端市场中，舍曲林制剂的销售额为10.15亿元。近年来，该药品市场的销售金额总体呈现下降趋势，而销售数量则保持增长。

价格持续下滑

2019－2020年，舍曲林制剂的销售金额分别增长了14.19%和6.35%，同时销售数量也分别增长了11.46%和17.69%。然而，到了2021年，销售金额出现了22.2%的下降，尽管销售数量仍然增长了20.23%。2022年，销售金额继续下降了10.61%，而销售数量则下降了5.23%。到了2023年，销售金额实现了3.41%的增长，销售数量也增长了9.21%。

从平均单价来看，近年来舍曲林制剂的单价持续下降。2019年的平均单价为4.24元，而到了2021年则大幅降至2.48元，2022年进一步降至2.34元，2023年的平均单价又微降至2.22元，与2019年相比，降幅达到了47.64%。

跻身前三行列

在抗抑郁药市场中，舍曲林的销售金额占比总体呈现下降趋势。2019－2022年，其销售金额占比分别为12.66%、12.63%、9.88%和10.04%。其中，2020年舍曲林在抗抑郁药中排名第五。而到了2023年，其销售金额占比为9.76%，在抗抑郁药中超过了文拉法辛和度洛西汀，排名升至第三位。

舍曲林片剂、分散片和胶囊剂均被纳入2017版医保乙类目录，后续也都被纳入了每年的医保乙类目录。

国产不再独享

从企业销售情况来看，2023年在国内药品终端市场销售舍曲林制剂的均为国产企业。数据显示，晖致制药（大连）在样本终端市场的销售金额占比最高，达到了56.27%，排名第一。浙江华海药业和浙江京新药业分别位列第二和第三，销售金额占比分别为18.79%和11.28%。

根据国家药监局官网信息，2023年12月底有一家外资企业的舍曲林制剂获得了上市许可证，这标志着国产舍曲林制剂独占市场的格局被打破。预计2024年的销售数据将反映出这一变化。

阿戈美拉汀变局在即

PDB数据显示，2023年国内药品终端市场中，阿戈美拉汀的销售额为9.87亿元。近年来，该药品市场的销售金额和销售数量均显著增长。

价格稳中略降

2019－2023年，阿戈美拉汀的销售金额分别增长了149.2%、51.76%、53.17%、3.9%和7.14%，同时销售数量也相应增长了153.51%、56.28%、54.65%、5.69%和4.57%。

在价格方面，近年其平均单价呈现出稳定并略有下降的趋势。2019年的单价为13.1元，2021年降至12.6元，2022年继续下降至12.39元，而到了2023年，平均单价略有回升至12.69元，与2019年相比，降幅为3.13%。

占比逐年攀升

在抗抑郁药市场中，阿戈美拉汀的销售金额占比逐年提升。2019－2022年，其销售金额占比分别为3.64%、5.18%、7.98%和9.42%。到了2023年，这一比例进一步升至9.49%，在抗抑郁药中，阿戈美拉汀超过了文拉法辛、度洛西汀、帕罗西汀和米氮平，排名第四。

阿戈美拉汀片剂已被纳入2017版医保乙类目录，并持续被纳入每年的医保乙类目录。

市场迎来变局

从企业销售情况来看，截至2023年底，国内仅有两家企业上市了阿戈美拉汀制剂。其中，江苏豪森药业在2023年的销售金额占比高达81.1%，而原研企业施维雅的销售金额占比为18.9%。

不过，根据国家药监局官网信息，2024年另有6家企业获得了阿戈美拉汀制剂的生产批件，预示着该药品市场将迎来新一轮的变化和竞争格局的调整。

★★★ 小结 ★★★

在各种精神障碍中，抑郁症最为公众所熟悉。据WHO报告，当前全球抑郁症患者已超过3.5亿人，其中中国患有抑郁症的人数超过5400万。随着公众对抑郁症认知的增强，主动寻求医疗帮助的患者数量持续增多，预计国内对高质量抗抑郁药物的需求将不断上升。

在2023年的抗抑郁药物市场中，外资品牌的销售金额占比达到38.03%，销售数量占比为34.7%。而2019年外资品牌的销售金额占比为52.25%，销售数量占比为40.94%。两相比较，显示出外资品牌的市场份额有所减少。这表明本土生产的抗抑郁药物已逐渐占据主导地位，取代了部分外资品牌的市场份额。同时，外资品牌的平均单价与本土制药企业已较为接近。随着国产仿制药销量的增长，预计本土制药企业在抗抑郁药市场中的占比将进一步扩大。